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2.核心配置的方向在哪里?我们领先市场判断“mini版Q1”之后在9.22《暖寒之间》再次率先转向“暖的时候别激进”并调整配置顺序,首要关注“低估值价值龙头补涨”。本周A股低估值板块发力,引发市场对四季度“逆袭行情”产生联想。历史规律A股Q4发生风格切换的概率确实较高(过去10年中有8年),高-低估值的剪刀差收敛是“本”,资金、基本面、流动性边际催化为“辅”,年末考核压力下公募基金换仓“推波助澜”。09年以来的10年间,除了13年全年风格偏小、17年全年风格全年偏大之外,其余8年A股均在Q4出现了明显的风格切换,启动时点多在10-11月,持续时长大多在2-3个月,例如09年周期切消费、12年消费切金融、14年成长切金融、18年消费切成长,都给投资者留下了深刻的印象。我们逐年梳理了促发Q4风格切换的原因——(1)高-低估值的剪刀差收敛是“本”:偏爱的品种太贵、便宜的品种逐步进入视线,是促成阶段性估值差收敛的前提,例如09年10月全年强势的周期/消费的相对PE到达历史最高点,12年10月前期强势的食品饮料/金融的相对PE达到历史90%分位数以上。(2)估值差收敛也需要催化剂配合,资金、基本面、流动性的边际变化为“辅”:例如2010年10月超预期的CPI触发加息,流动性预期转负压制此前强势小盘成长股的估值,风格切至大盘周期股;12年10-12月外管局明显加快QFII和RQFII的审批额度,外资流入吹响A股低估值金融修复的号角;18年11月,监管环境放松促使游资与散户活跃,海外缩表不会提速修复流动性预期,使小盘成长股迎来喘息期。(3)年末排名考核压力下公募基金的“存量腾挪”,配置“此起彼伏”也助推了风格切换行情的时间和空间。若风格切换至公募基金轻仓的板块则会触发更强的换仓动能,例如12年与14年末的金融大反攻。在整个生态体系里面,特别是过去一年多时间,反复的提到助贷的一些合作方式,包括在讨论提纲里面也写了很多。其实这里面就引申出一个问题,为什么在国内目前来说我们都是比较常见的是助贷这样一种合作模式?因为其实是像海外,包括像印度、东南亚,以及其他一些海湾国家,他们做普惠金融的时候,可能和我们的助贷有些不太一样,它更多和郑总讲的有点类似,前面是擅长真正做这些小客户,真正做普惠金融业务的机构,后面这些大的机构,无论是金融机构,还是其他金融机构,其实是支持前面这些机构的发展,而不是现在好像我们都是用一种业务把大家紧密的串在一起,每一环节都是环环相扣的做的这样一种方式。当然,我觉得这是在中国现在的发展阶段做的一种方式。

10月2日,英国首相约翰逊在保守党大会上提出了新脱欧方案,并递交至欧盟,但此后,英国与欧盟方面进行的多场商谈均未能取得进展。约翰逊警告称,如果欧盟希望达成协议,这份新方案将是最后的机会,否则,英国将在10月31日“无协议脱欧”。而欧盟方面直指约翰逊提出的所谓新脱欧方案就是推卸责任。双方都在极力避免为延迟或无序脱欧背黑锅。黄鹤楼娱乐场老品牌报道称,在11日晚间发表的一份声明中,土耳其外交部发言人哈米·阿克索伊说,土耳其已将它反对叙利亚库尔德武装的所有层面的行动告知美国。

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